华远地产成功qy88.vip千嬴国际官网再融资助力多元化布局

来源:网络整理 时间:2018-12-15 12:53

  华远地产14日消息,公司成功发行15亿元非公开公司债券,票面利率为7.5%,期限为2+1年。据了解,该笔融资是华远地产于今年9月获批的总规模为50亿元非公开发行公司债的首期债券,其四家承销商分别为光大证券太平洋证券、中信证券西南证券。其票面利率创近半年来同评级同期限房地产企业发行票面利率新低。

K图 600743_1

  据了解,近年来华远地产一直积极提高运营效率,合理投资布局,不断完善多元化融资渠道。2018连年以来,华远地产实现了第一笔境外2亿美元债券的融资,并于今年11月获两笔险资加持,同时实现第一次发行短期融资券产品的突破。值得关注的是,得益于自身的国企背景及现金流强管控能力,华远地产的总体融资成本始终保持业内低位水平,并在2017年将平均融资成本继续降低至5.61%。各大评级机构也一直给予华远稳定评级,充分反映了华远地产在不利市场环境下,仍然表现出较强的融资能力,实现“规模与效益并举”的稳步发展。

  业内人士指出,在当下的资本市场环境中,部分房企公司债被迫暂缓或取消发行,如果上市公司信用评级不高,财务结构不够健康,很难在资本市场取得融资。华远地产能拿下50亿元非公开发行公司债的“通行证”,且在短时间内迅速得到投资者的支持,完成债券首期发行,可见其财务盘面稳健、经营业绩稳步上升的状况得到了资本市场的认可。在年末资金面整体紧张的情况下,此次“华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)”发行参与投资机构近30家,现场认购倍数近三倍,足见市场对其未来发展充满信心。

  经过这一轮投资布局,华远地产拿地能力开始显现,仅新进城市重庆就储备了百亿货值。在产品线布局方面,相较于过去侧重住宅产品,qy88.vip千嬴国际官网,华远地产相继打造了华远·华中心(长沙)综合体、长沙君悦酒店、华远·春风度(重庆)小镇等项目,拓宽办公楼、酒店、商业等多样业态。投资布局区域多元化,丰富产品线扩大销售端需求等举措,将有利于华远抵御调控周期影响。

  年初以来,华远地产先后在重庆、佛山、天津、涿州、银川和长沙等地积极布局,新增土地储备269万平米(总建筑面积),同比2017年增加58%。近两年来进驻的广州、佛山等珠三角区域城市,加上今年重点布局的西部区域——西安、重庆、银川,无一不是“人才吸附”的重点城市,也是营商环境趋好,资金紧密流动的地区。